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投资者大举投资新兴市场股票和债券，在2017年重新燃起了热情。资金的持续流入，结合经济面不断改善，都提振了几大新兴市场货币。美国疲软的通货膨胀也原因之一，因为这表明美联储不需要急于再次加息。到目前为止，在2017年，印度卢比、人民币和南非兰特兑美元汇率分别上涨了5%以上。
令人颇为不解的是，杠杆投资者仍持续做空日元，已达到借入日元并去兑换新兴市场货币的目的，即使是在今年日元兑美元升值的情况下。
Sharma表示，对冲基金已经能够从购买高收益资产的过程中赚到足够的钱，尽管货币升值，但他们还是很乐意持有日元空头头寸。在当前的环境下，要想让这些基金在套利交易中认输，可能需要更日元大幅升值，也就是说，美元兑日元需跌到102之下。
纽约外汇对冲基金CCTrack Solutions主管Robert Savage表示，他旗下基金正在买入印度卢比和其他新兴市场货币，作为套利策略的一部分，其中一部分交易是通过借入日元来实现的。
当然，一些投资者也看到了日元兑美元汇率将下跌的征兆。许多人预计美联储将在未来几个月将继续加息，即使在时机上分歧较大。美国加息应该会提振美元兑日元上涨，尤其是在日本央行预计将维持宽松的货币政策的背景下。
即便如此，其他因素也可能推高日元汇率。地缘政治紧张局势加剧，尤其是在朝鲜周边地区，可能会使日元受益，而日元通常被视为市场的主要避险品种。
目前，来自 CCTrack Solutions的Savage继续在一些套利交易中做空日元。他认为，套利交易的问题在于，很容易进入交易市场，但很难脱身。他补充道，日圆是有价值的，因为它相对容易买卖，即使是在压力下。
今年以来，对冲基金一直在日元空头上押注。即便如此，日元兑美元汇率于今年以来已经创下近7年来最大的年度升幅。而背后的原因可能与日本本身关系不大。
截止2017年至今，日元兑美元升值了6.3%，是2010年以来的最大涨幅，当时日元飙升了14.4%。即便如此，根据大宗商品期货交易委员会的期货和期权合约数据，对冲基金和其他投机客今年以来对日元的空头仓位占到了绝大部分。
数据显示，在截至7月18日当周，日元的净空头头寸达到了近两年来的最高水平，这意味着在看空日元的投资者越来越多。
尽管交易员们在一定程度上减少了空头头寸的仓单量，但在欧元和英镑等主要货币中，日元的看空仓单依然是占比最高的。
交易员们表示，许多对冲基金并不一定认为日元将下跌。相反，他们可能借入日元以投资于一篮子货币和债券以获得更高的收益，这是一种被称为套利交易的策略。这可能是导致日元空头仓单如此之重的主要原因。
瑞士信贷驻新加坡的亚太外汇交易主管Ruchir Sharma表示，在如今的金融市场上，交易员们正视图通过各种手段以达到无风险套利的目的。
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