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美国经济韧性仍明显强于其他发达经济体

作者:期货小行家 来源:返佣网 日期:2019-09-02

  美股上周五整体处于一个月高位,但上升动力有所不足,随着全球各国收益率不断下跌,经济衰退预期不断升温,美股已经失去此前的韧性,预计美股回调难免,因美股基本面基础正在变坏,即便存在着美联储降息预期,也很难像此前大幅反弹。黄金仍将受到避险需求的上升支撑。上周再创逾六年新高,但回落因避险需求有所回落。后市继续关注贸易局势的进展,以及美国非农数据,此外鲍威尔在北京时间周六凌晨0:30就经济展望和货币政策发表讲话,这是9月政策会议静默期前的最后一次讲话。
 
  贸易争端的进展不清晰,带来避险情绪,为黄金市场带来支撑,从技术面来看,黄金上行的阻力仍然是1600美元/盎司大关。而短期下行支撑则为1500关口。美油上周五大跌近3%,上周整体仍上涨,因美国两大原油库存纷纷大跌,美伊局势仍未缓解,且全球贸易方面一度传来好消息,但原油基本面仍面临过剩压力,美国原油产量填补了因OPEC减产及制裁伊朗造成的供应减少。后市需继续关注两大库存数据及需求预期变化。过去7年里,OPEC每年损失1%的市场份额。另一方面,由于整个市场对全球经济增长放缓的担忧,原油市场也因此承压。花旗集团的Ed Morse表示,预计未来两三年原油市场将供应过剩,油价承压。布伦特原油价格可能跌至50美元/桶上方,WTI原油则跌至50下方。
  8月美元指数触及99大关,创逾两年新高。全球贸易摩擦进一步升级,令风险资产受挫,而避险资产如美债,黄金等备受青睐。衰退预期升温,这提振了美联储9月降息的预期,但美国经济韧性仍明显强于其他发达经济体,这令美元探底回升。美联储9月降息25基点的概率为68.3%,降息50基点的概率为31.7%,可见降息是板上钉钉的事情,市场已经消化,但不排除超预期的行动。
 
  欧元兑美元上周五连跌,创逾27个月新低。疲软的经济数据和欧洲央行官员释放的宽松信号令欧元承压。汇通网显示,9月欧洲央行降息10个基点的概率升至90%,但欧洲央行内部充满分歧,意外事情仍有可能发生,届时欧元可能大幅走高,但欧元区经济走弱似乎已成定局。
 
  英镑兑美元8月反弹后逐步走低,整体收平于1.2160。脱欧进展有限,英国首相约翰逊重启脱欧协议的努力看见希望,但分歧仍在爱尔兰担保协议。约翰逊迫使议会之后再休会逾一个月,直到10月14日,这加大了英国硬脱欧的威胁,但也提高了约翰逊面临不信任投票、甚至提前大选的可能性。英国议会将于下周二(9月3日)结束夏季休会,反对党工党寻求下周在议会发动紧急辩论,试图阻止首相约翰逊推动英国无协议脱欧。全球贸易摩擦升温之际,纽元兑美元重心不断下跌,8月整体下跌3.83%至0.6308,创近四年新低,领跌商品货币,澳元兑美元下跌1.6%,但加元则一枝独秀。
 
  阿根廷财长近日表示,阿根廷政府计划与IMF就延长部分债务偿还期限等展开磋商,并将延迟偿付机构投资者持有的短期债券,以应对国内金融市场动荡。分析人士认为,阿根廷政府此举折射出阿根廷债务违约风险或将上升,未来有可能再度引发市场波动。阿根廷经济学家纳塔利娅·莫季尔表示,阿根廷政府试图延长债务偿还期限,这说明政府目前无力维持巨额债务,债务违约风险有上升趋势。阿根廷经济学家伊万·卡查诺斯基说,阿根廷和IMF之间的大部分债务将于未来两三年到期,届时阿根廷可能没有足够美元储备来偿还债务。

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