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白银有色:下属子公司拟在境外发行债券
时间:2019年11月13日 18:37:38 中财网
原标题:白银有色:关于下属子公司拟在境外发行债券的公告
证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临085号
白银有色集团股份有限公司
关于下属子公司拟在境外发行债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年11月13日召
开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《白银有色集
团股份有限公司关于下属子公司在境外发行债券的提案》。为进一步拓宽融资渠
道,优化债务结构,公司下属子公司作为发行人拟在中国境外发行不超过4亿美
元的债券。公司独立董事对该事项发表了独立意见,该提案尚需提交公司股东大
会审议。
一、 本次债券发行的方案
(一)发行主体:公司直接或通过全资下属公司于境外设立的特殊目的公司;
(二)发行规模:本次发行总额度不超过4亿美元;
(三)发行债券种类:包括但不限于企业信用债、永续债、可交债、可转债
等形式(以下简称“本期债券”);
(四)上市地点:本期债券将在香港联合交易所有限公司、新加坡交易所及
/或其他境外合法的证券交易所挂牌上市;
(五)发行方式:根据债券发行审批情况及发行时境外债券市场情况确定;
(六)发行期限及利率:根据发行时本期债券市场情况确定;
(七)募集资金用途:本次发行募集资金主要用于一般企业用途,包括但不
限于偿还境外商业银行或金融机构贷款及发行等相关费用;
(八)债券担保:本次债券担保额度根据后续发行债券金额确定,
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履行相关审议程序;
(九)决议有效期:本期债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日
起 24 个月内有效。
二、关于本次拟发行债券的相关授权事项
为提高本次境外债券发行的工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,
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并同意董事会转授权董事长及其授权人士,根据有关法律法规规定及股东大会决
议确定的授权范围,根据实际情况全权决定和办理与境外债券发行有关的全部事
宜,包括但不限于以下事项:
(一)拟定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜,包括但
不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、
发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发
行期数、是否设置回售条款或赎回条款、还本付息的期限,签署各担保文件及安
排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排,债券上市等与本期
债券发行有关的一切事宜等。
(二)与本期债券发行相关的其他一切事项,包括但不限于制定具体的发行
方案、决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构,办理与债券发行相关的行
政审批、登记及备案手续、本期债券发行申报、债券上市申请、刊发上市文件及
其他相关事项,并根据授权代表公司批准、修改并签署与本期债券发行有关的一
切协议和文件,并结合实际情况对上述文件进行修改、补充,以及依据法律法规
及其他规范性文件进行相关的信息披露。
(三)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,
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规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外,依据监管部门意见对债券发行
的具体方案等相关事项进行相应的调整,以及根据实际情况决定是否继续开展本
期债券发行工作。
(四) 在公司已就本期债券发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、
确认及追认该等行动及步骤,
黄金返佣,签署与上述授权事项相关的所有文件及加盖公司印
章。
(五)办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年11月13日
中财网
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