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上周,菲律宾、印尼和墨西哥等主要新兴市场经济体集体宣布加息,今日,非洲工业化程度最高的国家南非也意外宣布加息,理由也是为了遏制通胀“未雨绸缪”。
11月22日,南非央行上调基准回购利率25个基点,从6.50%涨至6.75%,为2016年一季度以来首次加息。投票结果也非常焦灼,六位货币政策委员会(MPC)票委中,有三人支持加息另外三人支持按兵不动。行长Lesetja Kganyago表示,“经过激烈的争论后”决定加息。
这一决定颇为意外。上周统计的26名经济学家中,16人预期南非央行按兵不动。其行长表示,加息旨在将通胀预期锚定在目标区间3%-6%的中位数附近,如果推迟调整政策可能导致通胀预期更为高涨,引发“第二轮通胀效应”,甚至要求未来更为强劲的货币政策回应。
有分析认为,南非央行此次加息可能是一次性事件,因为该国“央妈”一直面临政府的压力帮助推涨经济。不过加息声明透露,央行模型认为到2020年底还有四次加息,每次幅度25个基点。央行虽下调了2018年经济增速预期至0.6%(此前预期0.7%),但维持2019和2020年的增速预期不变,其中2019年GDP增长或高达1.9%,2020年或在2013年以来首次触及2%的增长目标。
行长Kganyago强调称,目前南非经济面临的挑战“主要是结构性的”,不能简单被货币政策解决;该国通胀风险保持高企,主要受本币兰特贬值和此前油价飙升的影响。兰特贬值风险受到趋紧的全球状况、市场波动增加、投资者对新兴经济体的情绪恶化影响。
由于近期兰特汇率上涨和油价暴跌,南非央行将2018年平均通胀预期从4.8%小幅下修至4.7%,但仍认为2019和2020年的通胀会超过5%,预期分别为5.5%和5.4%。随着通胀持续偏离区间中点,在2019年三季度可能触顶至5.6%。因此本次加息属于预防性质,该国央行仍认为自己的货币政策立场属于“宽松”。周三公布的数据显示,10月消费者通胀涨至5.1%,9月为4.9%。
受加息消息推动,南非兰特兑美元最高涨近1.5%,至1美元兑13.72兰特,创8月10日以来盘中新高。该国2026年12月到期的基准国债收益率下跌8个基点,至8.96%,创9月28日以来最低。彭博社分析称,这说明交易员普遍认为南非加息并不是一次性事件。
法国巴黎银行的南非经济学家Jeffrey Schultz表示,三比三的投票结果说明,南非利率政策路径前景更偏鸽派,在衡量通胀风险时的举动属于“积极但谨慎”。NKC African Economics高级经济学家Elize Kruger也认为,本次并不是一个加息周期的开始,利率可能在很长一段时间保持不变。
花旗银行的南非经济学家Gina Schoeman则认为,这是南非央行首次在实际通胀没有打破目标区间的情况下加息,证明央行认为较快行动更好,这样才有更多政策空间迎接未来的更多波动。法国东方汇理银行的高级EM策略师Guillaume Tresca表示,央行行长的语调表明,政策进一步收紧的可能性要高于预期,央行将非常依赖经济数据做出决策,也会密切关注兰特汇率的变动。
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