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目前,动力煤供应紧张形势尚未缓解,叠加大秦线检修,以及水泥需求释放,港口贸易商挺价心理较强。不过,由于电煤需求淡季到来,工业需求提振有限,不同品位煤炭存在替代优势,动力煤价格上行基础不牢固,很难走出单边行情。中长期来看,随着产区煤矿逐步恢复生产,国家发改委以及相关部门加快优质产能释放,且外贸煤进口优势扩大,动力煤期价上行空间有限。
短期供应缓慢好转
2019年以来,煤炭主产区相继开展煤矿专项整治活动,严格的安全检查将贯穿全年,超产等非法行为必将得到遏制,表外产量收紧。当前,产地库存偏低,市场对供应端的变动较为敏感。内蒙古地区在上周召开了煤矿和工业安全生产电视电话会议,要求认真开展安全生产大检查,全面梳理排查各类安全隐患;山西沁源火灾令周边煤矿停产;陕西地区严格管控煤管票,限制超产行为,供应难以恢复到年前正常的生产规模。与此同时,大秦线检修,市场预期煤炭外运将受到影响,这提振了市场的看涨预期。
不过,产区销售较为清淡,下游采购并不积极,内蒙古以及山西地区价格波动较为有限,陕西地区随着停产煤矿的加快复产,坑口报价快速下调。结合税费下调落地执行了一段时间,以及物流成本下降等因素影响,坑口与港口价格倒挂矛盾有所缓和,贸易商发运积极性上升,并且张唐铁路运力增加,降低了大秦线铁路运输压力,港口供应将逐渐改善。
中长期供应稳定
一季度以来,国家发改委和相关部门连续批准批复多座煤矿,总产能超过1.8亿吨,显然保证煤炭供应稳定的政策导向并未改变,优质产能的释放将逐渐覆盖表外产量的收缩。
从国际市场来看,近期不管是澳大利亚、南非地区还是欧洲,高卡动力煤报价快速下挫。国内进口优势迅速扩大,据了解,已经有部分电厂加大对其他国家、地区高卡煤的采购,尽管运输周期较长,但从长期角度而言,将逐渐弥补由于澳洲通关时间延长所造成优质煤的短缺。需要注意的是,近期中国对澳洲煤炭询盘明显增多,5月澳洲大选将结束,政治环境预计好转,不排除澳煤进口限制或有松动。
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