美国5月非农就业新增13.8万,远不及预期的18.2万,也创2016年10月以来的次低水平。3月和4月的前值共下修6.6万人,在过去三个月里的平均每月新增就业12.1万,创5年同期最低。虽然失业率进一步降至4.3%,创16年新低,但平均时薪同比增长2.5%,为去年3月以来最低。
市场主流仍预期美联储在6月加息,但今年是否能加息三次的展望下调。高盛认为,6月加息和9月宣布缩表的概率提升至90%,而年内第三次加息或从9月推迟到12月,理由是美联储可能希望等经济形势彻底明朗之后再行加息。
受此影响,美元指数上周五跌破97关口,至96.66的七个月低位,完全回吐了去年美国大选日以来的涨幅,上周累跌0.5%。
美元兑日元刷新两周低点至110.35,下方支撑位在200日均线切入位110.32。英镑兑美元一度升破1.29关口,报1.2904。欧元兑美元上涨0.5%,一度触及1.1282的七个月高位。
上周五公布的美国5月非农报告异常惨淡,但美国三大股指仍连续第二个交易日创历史新高;上周汇市波动较为剧烈,美元、英镑和人民币表现抢眼。MarketWatch称,本周美股可能迎来今年以来最动荡的一周。
上周五(6月2日)公布的美国5月非农就业报告异常惨淡,不过美股仍平开高走,三大股指连续第二个交易日创历史新高。道指史上首次突破21200点关口,也是自3月1日以来首度打破盘中新高,开盘涨至21214点,标普和纳指也分别刷新各自纪录高位至2439.91点和6307.74点。
金融和能源板块表现不佳,标普500能源指数随油价下跌而下探近1%,银行股指数也随美债收益率下跌而单周累跌,摩根士丹利、高盛和美国银行股价均下跌3-4%。公用事业、科技、工业和医疗保健板块表现良好。上周,标普500指数累涨0.94%,道指累涨0.58%,纳指累涨1.54%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓周报显示,投机者至5月30日当周所持美元净多头头寸降至75.3亿美元,创九个月新低;所持欧元净多头头寸增至2011年5月以来新高。美元2017年迄今处于下跌螺旋之中,兑六大主要货币下跌逾5%。接下来美联储将进入会议前的“静默期”,因此美联储决策者不会再发表任何评论来提升加息预期。鉴于这一原因,预计6月14日的FOMC会议之前,美元仍将表现不佳。
上周人民币兑美元连续强势拉升,打破了连续四个多月来的横盘走势。在岸人民币(CNY)兑美元上周五北京时间23:30收报6.8085元,上周累涨400点。全天成交量缩水5.31亿美元,至232.99亿美元。自5月25日开启强劲走势以来,离岸人民币兑美元短短六个交易日的最大涨幅接近1500个基点,在岸人民币兑美元在四天内的涨幅创下12年新高。
分析人士称,人民币此番强势拉升,一来是对美元下跌部分的补涨,打破“非对称贬值”;二来引导汇率靠近中间价,增强中间价指导意义。市场人士对人民币汇率未来走势有较大分歧。有交易员认为,在央行强势引导下,人民币已开启新趋势,将逐步走升;亦有人认为在美元加息周期下,人民币未来贬值压力依然较大。
MarketWatch刊文称,本周美股市场可能迎来今年以来最动荡的一周,三件大事可能中断美股连创新高的走势:美国前联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)已确认将于6月8日赴参议院情报委员会就总统特朗普“通俄门”作证;欧洲央行也将发布最新利率决议;英国也将在当地时间6月8日进行大选。三件大事几乎都集中在同一天,全球市场将再度波动。
值得注意的是,美国著名金融经纪商LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick统计的图表显示,自1950年以来,6月通常是美股表现最差的月份之一。另据Bespoke投资集团统计,过去十年来,5月30日至6月13日的两周时间内,美股平均下跌0.79%。
不过数据显示,5月份,交易所交易基金投资者一年以来首次净卖出美国股票,撤资近20亿美元。此外,美股空头头寸占比自1月以来已经提高0.3个百分点,达到3.9%。
上周汇市波动较为剧烈,其中表现抢眼的是美元、英镑和人民币。上周四ADP就业数据强劲增长,而上周五非农却意外折戟惨烈收场,仅录得13.8万人,大幅不及预期,拖累美元走低至96.66一线,刷新去年11月以来低位。英镑走势随民调波动剧烈,人民币成上周最大赢家。
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