美股美油反弹回升 美债上涨

　　北京时间周四（5月31日）消息，在岸、离岸人民币涨跌互现；油价在连跌四日后反弹；美元回落带动金价上涨；美债收益率上涨；美股大幅收高；加密货币普遍下跌，比特币跌向7000关口。

 

　　市场梳理：

 

　　【人民币】北京时间周四04:59，离岸人民币兑美元报6.4010元，较周二纽约尾盘涨229点，盘中整体交投于6.4322-6.4001元区间。

 

　　北京时间周三23:30，在岸人民币兑美元收报6.4180元，较周二夜盘收盘跌20点；全天成交量264.81亿美元，较周二缩水22.85亿美元。

 

　　【油市】油价周三急升，在四日连跌后反弹，因俄罗斯央行对增加石油供应计划表示谨慎，分析师预计美国原油库存下降。

 

　　布兰特原油收高2.11美元，或2.8%，报每桶77.50美元。美国原油收升1.48美元，或2.2%，报每桶68.21美元。

 

　　【汇市】欧元兑美元周三录得今年以来第二大单日涨幅，此前有报道称，意大利最大政党将再次尝试组建联合政府，结束数月来的政治动荡。

 

　　美元指数下跌0.8%，日内低见94.038，此前一日美元指数触及六个半月高位。美元兑日元持稳。

 

　　欧元昨日跌至10个月低位的1.1510美元，周三升1.2%，日内高见1.1676美元，本月欧元兑美元仍下跌4%。

 

　　加元兑美元周三最高升1.4%，此前加拿大央行维持利率不变，但表示很快将升息，可能早至7月份。

 

　　【金市】金价周三上涨，因美元回落，此前美国发布的数据显示，第一季经济增长速度略低于之前的预估，且意大利仍存在政治不确定性。

 

　　现货金涨0.32%，报每盎司1302.17美元， 美国6月期金收高2.50美元，或0.2%，报每盎司1301.50美元。

 

　　其他贵金属方面，现货银上涨0.9%，报每盎司16.53美元。

 

　　铂金上涨0.5%，报每盎司908.60美元，钯金涨0.2%，报981.22美元。

 

　　【债市】周三（5月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨7.40个基点，报2.8550%，5月29日以15.04个基点创2016年6月23日英国退欧公投次日以来最大单日跌幅，5月18日曾涨至3.1261%，逼近2011年7月8日盘中高位3.1805%。

 

　　两年期美债收益率涨9.24个基点，报2.4115%，5月17日曾涨至2.5957%，逼近2008年8月6日盘中高位2.6276%和当年7月24日高位2.8309%点。

 

　　30年期美债收益率涨6.56个基点，报3.0269%，5月18日曾涨至3.2612%，逼近2014年9月19日高位3.3802%。

 

　　五年期美债收益率涨12.54个基点，报2.6811%，5月17日曾涨至2.9547%，逼近2009年6月11日盘中高位2.9860%，上次跌破3%整数位心理关口是在2008年10月15日。

 

　　【股市】北京时间周四（5月31日）凌晨消息，美股大幅收高，罗素2000种小型股指数创历史新高。投资者似乎摆脱了意大利政治危机的影响。昨日遭遇重创的银行股普遍反弹，油价大涨推动能源板块攀升。美联储褐皮书称最近美国经济适度增长。

 

　　标普500指数收涨34.15点，涨幅1.27%，报2724.01点；道琼斯工业平均指数收涨306.33点，涨幅1.26%，报24667.78点；纳斯达克综合指数收涨65.86点，涨幅0.89%，报7462.45点。

 

　　【加密货币】加密数字货币价格周三普遍下跌，其中比特币价格跌逾2%，向7000美元关口进发。CoinDesk数据显示，比特币价格在过去24个小时里最高触及7551.88美元，最低触及7286.17美元。

 

　　其他加密数字货币中，以太币跌3.21%，至550.42美元；瑞波币跌2.56%，至0.59美元；比特币现金跌2.93%，至962.81美元；EOS跌3.59%，至11.90美元；莱特币跌3.19%，至116.90美元。

 

　　市场策略：

 

　　【人民币】申万宏源(4.59 +0.66%,诊股)表示，短期内，美对华贸易逆差收窄预期或令美国经济增长略偏乐观，但欧英经济及货币政策逐步明朗情况下，美元指数进一步大幅上行空间有限。预计2018年内人民币汇率预计年内大概率在当前位置窄幅波动。

 

　　【油市】“看似央行里有人注意到油价大幅下挫，发出了信号，‘嘿，等一下，我们不愿意看到油价跌得太多，'”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

 

　　【汇市】“我们今天看见释然性交易，市场从昨日的恐慌中缓过来，所以昨日遭大幅抛售的资产今日回升，特别是欧元，”BMO Capital Markets全球外汇策略Greg Anderson称。

 

　　【金市】尽管黄金价格升高，但对意大利政局紧张局势的担忧有所缓解，削弱了避险黄金的买兴，USBank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

 

　　【债市】市场观点认为长端美债收益率将是曲折式的上升，因为除了考虑加息节奏外，市场对于美债还有避险的需求，一旦有风险出现，资金就会买入10年期美债避险；另外，市场对美债还有投资的需求，很多长期投资者比如退休基金和养老金机构等会在价格下跌时买入。

 

　　【股市】Robert W.Baird公司股市销售交易员Michael Antonelli表示：“市场摆脱了意大利政治危机的影响，这个事实意味着它可能并不严重。”

 

　　他称，最近市场波动性突然大幅提高，提醒投资者应该认识到资本市场是非常脆弱的。

 

　　【加密货币】英国央行近日发表的研究报告称，央行运行的数字货币将使货币政策成为更加有效的工具。

 

　　“央行数字货币（CBDC）是可以令加强货币政策对真实经济作用的与银行存款接近——而非完美——的替代品。”

 

　　“通过精心的设计，CBDC可以不具干扰性地执行货币政策。”研究报告写道。

 

　　今日关注数据：

 

　　① 07:01 英国5月GfK消费者信心指数

 

　　② 07:50 日本4月工业产出

 

　　③ 09:00 中国5月官方制造业、非制造业PMI

 

　　④ 13:45 瑞士一季度GDP

 

　　⑤ 14:45 法国5月CPI初值、PPI

 

　　⑥ 16:30 英国4月M4货币供应、央行抵押贷款许可件数

 

　　⑦ 17:00 欧元区5月核心调和CPI初值、4月失业率

 

　　⑧ 18:00 美国圣路易斯联储主席Bullard（2019年有投票权）在东京参加MNI圆桌会议

 

　　⑨ 20:30 美国5月26日当周首次申请失业救济人数、4月核心PCE物价指数、4月个人消费支出（PCE）、4月个人收入、加拿大一季度GDP

 

　　⑩ 21:45 美国5月芝加哥PMI

 

　　？ 22:00 美国4月成屋签约销售指数

 

　　？ 23:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报

 

　　？ 次日00:30 美国亚特兰大联储主席Bostic（2018年票委）答记者问

 

　　？ 次日01:00 美联储理事Brainard（有投票权）谈论美国经济和美联储货币政策前景