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距离意大利公投时间不到3周,意大利公投失败可能性很高。市场一开始做好恐慌性资金流出,权威机构表示,如果12月4日意大利公投失败,那么欧洲金融业将被“血洗”。
最新民调显示,53.5%的意大利民众对12月4日的公投持反对意见,46.5%的民众支持。
首先,12月4日修宪失败的话,意大利总理伦齐表示可能不会留任。其民粹党“五星运动”可能取代伦齐领导的民主党,一跃成为意大利执政党。那么意大利将和英国一样进行脱欧公投。如果意大利脱欧成功,那么市场将又迎一场腥风血雨。
要知道市场今年可是身心交瘁,接连半年内飞出2只黑天鹅,不知敏感的市场还能不能承受下一只黑天鹅。
目前,市场反应是意大利国债市场近期遭遇了新一轮恐慌性抛售。十年期国债收益率自2015年7月以来首次升破2%,与同期德债的利差创两年来最高。
公投大敌当前,越来越多的人开始将资金抽离意大利。最新数据显示,意大利Target2余额创纪录新高(反应资本外逃情况),而且逃离路径非常清晰——从欧洲南部到德国。意大利央行表示,在过去两个月里,该国对其他欧元区国家的债务飙升超过600亿欧元,达到3550亿欧元的史上最高水平。
美银美林(BOA)认为,虽然12月4日意大利公投的“否定”结果已在预料之中,但意大利评级遭到下调的潜在风险尚未在市场行情中得到充分反映,一旦成为现实,影响将相当深远,因此,做空5年期意大利国债、做多相同期限葡萄牙国债有利可图。
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