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铁矿石现货重心下移

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2020-01-24

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  供应重新过剩,中心逻辑转向钢材。2020年,铁矿全球总供应增量估计为7000万吨,且主要来自以淡水河谷为代表的干流矿山,而全球需求仅添加约1500万吨,增幅远低于供应增量。铁矿在2020年将重回供需平衡偏宽松的格式,年度均值将回落至75美元/吨附近,主区间估计为65至85美元/吨,需要点重视钢材价格周期性动摇及铁矿品种间结构性对立带来的行情机会。
 
  2019年上半年,铁矿在供需缺口显着,港口库存快速去化的布景下大幅上涨,铁矿2001合约最高涨至816.5元/吨。进入三季度,铁矿库存迎来拐点,叠加成材价格偏弱,铁矿价格扭头跌落,快速回落245.5元/吨至571元/吨。随后铁矿在结构性对立及成材需求上升的驱动下打开反弹,但驱动不强,且港口库存仍然在继续累积,因而反弹力度有限,铁矿随后在600-700区间震动调整。随着春节的临近,在高赢利布景下,钢厂的库存周期开端逐渐取代总供需对立主导铁矿石行情。
  2019年1月25日,淡水河谷Feijao矿区发作溃坝事故,随后淡水河谷迫于压力连续关停南部矿区。根据季报公布,淡水河谷在一季度停产了9300万吨/年的铁矿石产能。受矿难及北部暴雨影响,淡水河谷2019年下调销量方针至3.07-3.32亿吨,11月又再度将方针下调为3.07-3.12亿吨,较2018年3.67亿吨下降约5500-6000万吨,较预期下降约6500-7000万吨。
 
  2019年6月22日Brucutu康复运营,康复了3000万吨/年的产能;巴西国家矿业局答应康复的Vargem Grande Complex干法加工作业也将为2019年额定提供500万吨的产值,产能约1200万吨。11月1日,Alegria矿区也获批复产。目前,剩下停产产能约4200万吨,淡水河谷估计通过干法加工在2020年再康复Fábrica、Timbopeba等共2300万吨的产值,在2021年通过湿法加工康复Timbopeba和Vargem Grande Complex共2500万吨的产值。截止到2021年,淡水河谷估计将康复5000万吨的产值。
 
  别的,S11D项目也正在加快达产,前三季度算计完结5223万吨,估计将大概率完结前期计划7500万吨。淡水河谷猜测2020年S11D将彻底达产至9000万吨产能,添加1500万吨。复产产值叠加S11D达产,估计淡水河谷2020年增量为3800万吨。
 
  2019年上半年矿难发作后巴西发往我国单月份额最低减缩至43.41%,但随后敏捷提高,9月最高达71.47%,成为了影响我国铁矿边沿供应的最主要要素。2019年三季度份额大幅提高主要是由于全球其他国家生铁产值的减缩以及淡水河谷在我国添加混矿点的布置,巴西发往日韩及欧美的货量较去年大幅减缩。10月份,淡水河谷发往我国份额虽大幅下滑至61.19%,但主要是发往马来西亚、阿曼这些淡水河谷库存点的货量大幅添加,因而份额下滑难以继续。别的,2020年,海外经济将得到修正,对铁矿的需求也将添加,因而估计未来淡水河谷发往我国份额将在65%附近动摇。

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