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当前市场操作的核心逻辑:美国部分主要产区天气干燥,单位面积产量降低,叠加出口提高,美国大豆库存降低。美国股市大幅脱销,推动美国大豆价格持续上涨。此外,中国实施第一阶段贸易协议,继续购买美国大豆,支撑了美国大豆价格,带动国内油粕价格上涨。目前下游生猪存栏量恢复较快,养殖利润高,豆粕需求光明。下半年需求方逐渐复苏是一定事件,市场对明年生猪价格持悲观态度,意味着需求潜力巨大。
10月份供需报告落地后,美国大豆库存下行调整预期基本释放,美国大豆价格站稳1050美分。后期受南美大豆播种期和天气因素影响,美国大豆价格不排除1100美分的上行考验。美国大豆在中国的持续购买提高了美国大豆出口向上调整的预期,下游消费的逐步改善提振了豆粕价格。目前油厂有很多合同没有履行,愿意站价的还在。豆粕价格的上涨降低了油厂的库存压力。目前1月份的豆粕合约已经超过了我们之前3200元的目标价,短期内还会保持强势。但已经处于比较高的水平,需要美国豆出口端的接力或者南美的天气来持续向上运动。预计到10月底,目前豆粕的强势格局将暂时结束。
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