在美国大选的准备过程中,彭培宜继续挑起中国问题。彭培奥表示,他将从五个方面"清理网络",禁止和删除美国的所有中国移动应用、云计算、通信、海底电缆等。根据一项新的调查,美国人现在对中国的偏好不到30%,这显然是特朗普的短期选举利益之一。美国一定会在选举结束前不断激怒中国,为选民争取利益,我们对中美之间的宏观风险非常担心。
但另一方面,我们也看到美国继续放水,美国股市继续上涨。整体流动性实际上为我们提供了长期的国际大宗商品机会,但正如我们前面所说,宏观市场的两种基本逻辑之间存在很大差异,这就是我们一再警告我们要谨慎的原因。
如果从上到下梳理目前的原油市场,宏观层面提供了很大的不确定性,全球水的释放没有停止,中美之间的摩擦也没有停止。在基本方面,伊拉克准备进行补偿减产,欧佩克7月份的原油产量仍然比较理想,供应方继续提供油价上涨的动力,需求方面也在缓慢复苏,美国市场和印度市场正朝着更好的方向发展,因此基本面比较大。从技术上讲,油价前期的冲击已经恢复到超买指标的正常状态,前一天价格的强势实际上已经突破了冲击的范围,但上方的压力仍然很大,200天的平均价格已经成为短期内面临的一个重要压力,我们认为,如果原油价格能够突破200日平均水平,那么短期价格仍有继续上涨的空间。
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