玻璃再次遇到临界障碍如何选择？

　　9月29日，国内商品期货下跌很少，上海铅、焦炭及上海锌期货涨幅在前，值得注意的是玻璃期货反弹到1700闸门附近。 到最后阶段，玻璃主力合同上涨了1.19%，报告为1699元。

 

　　瑞达期货认为，最近国内浮法玻璃现货市场略有微调，生产企业大多以出库和回收资金增加为主，全国玻璃样品企业库存连续5周恢复，但恢复幅度相对较小。 现在下游加工企业的订单还不错，购买玻璃基本上以按需购买为主，但下游加工企业和贸易商的社会库存已经以一定幅度削减，从生产企业直接补充库存的意愿在逐渐增加。 另外，国庆节长假期间贸易商和加工企业也有一定的准备需求。 最近，终端房地产企业逐步接受价格，在下游刚性需求的支持下，以市场或稳定为主。 盘面上，FG2101合同的减仓微增，短期关注1710附近的压力，提出在1630-1710区间交易。

 

　　　

 

　　光玻璃继电器硅材料成为主力等，大型企业的生产能力正在扩大。

 

　　“紧张得不得了！ 」

 

　　这是太阳能玻璃大企业的负责人回答“生产能力是否紧张”时的话。 供给紧张的结果是涨价了。

 

　　记者最近得知，光玻璃10月份每平方米的报价再次上涨了3~5元，比上个月上涨了10%，8月以来价格上涨了4成以上。

 

　　业内人士认为，太阳能玻璃的生产扩大速度远远低于组件，因此供给紧张或持续到2021年。

 

　　需求旺盛。

 

　　太阳能玻璃的供给从7月开始一直很严格。 8月，市场主流3.2毫米光伏玻璃每平方米价格从2元上涨26元，9月再次从4元上涨30元，10月又从3-5元上涨33-35元，累计涨幅达到41.67%。 在一些规模较小的光玻璃企业，10月份的报价上升到了40元/平方米。

 

　　业界相关人士分析，光伏玻璃价格上涨的原因主要是光伏行业大幅扩大生产，不要求供给光伏玻璃。

 

　　实现廉价的互联网后，为了进一步降低成本，切断技术的高点，成为了光伏行业的普遍状态。 数据显示，2020年9月，49家企业宣布了扩大生产的计划。 其中硅片、电池、组件最集中，扩大生产计划规模达到787.29GW，投资额达到3221亿元。

 

　　9月以后，圈内流传着“十四五”计划中的新能源占有率远远超过预想的消息。 新能源主要是太阳光和风电，因此“十四五”太阳光发电机的量有望大幅提高，因此在行业扩大生产上又增加了一个火，第四季度叠加，书在太阳能发电行业旺季，下游企业信心回升，交易活跃业内人士还表明，浙江义乌这样的一些地方政府对光伏模块制造商实行了购买设备政府补贴的政策，这进一步刺激了行业光伏投资的积极性。

 

　　光伏玻璃需求高涨的另一个原因是经济性更好的光伏双面发电模块的占有率迅速提高。

 

　　在国电投、大唐、华能等中央企业2020年度光伏模块投标中，双面模块占了半壁江山。 2019年双面模块所占比例为14%，中国光伏行业协会预测2025年将接近60%。 很明显，与以往主流的单面发电模块相比，双面发电模块的光玻璃使用量较多。

　　下游需求持续上升，另一方面限制了新的生产能力。 2018年和2020年，为了解决生产能力的严重过剩，工信部等宣布了严禁对平板玻璃(包括光伏玻璃)行业追加生产能力的政策，新玻璃窑的建设只能通过生产能力置换方式进行。 另外，新建窑炉的资金门槛非常高，需要投资6、7亿元，因此这两年光伏玻璃的新生产能力不太多，跟不上需求增加的步伐。

 

　　业界预计，2021年光玻璃供应将保持严峻状态，光玻璃价格将继续保持高位，不排除此后涨价的可能性。

 

　　业界高层大幅度扩大生产

 

　　我国是世界上玻璃产量最多的国家，2019年平板玻璃产量达到9.27亿重量箱，其中光伏玻璃约占14%。 我国光伏玻璃的产量在全世界超过90%。 信义光能、福莱特、彩虹、金信、南玻璃等5家企业占中国光伏行业整体生产能力的80%左右。

 

　　在供给供不应求的情况下，业界积极寻求突破口。 企业积极新建光伏玻璃项目。 东南亚的马来西亚和越南也有建设工厂的企业。

 

　　从资本市场来看，港股信义光能、a股福莱特、南玻璃的生产能力很多，阿玛顿也增加了一部分生产能力。

 

　　信义光能是世界光玻璃的最大制造商，兼营太阳能发电站业务。 2019年光玻璃收入为67亿港元，占总营业收入的比例为74%。

 

　　世界第二大光玻璃制造商福莱特2019年营业收入48亿元，扣除后净利润6.88亿元。 从收入构成来看，光伏玻璃的销售额为37.47亿元，占78%。

 

　　福莱特明确表示，今后3~5年将充分扩大生产能力。 2019年，公司在安徽凤阳建设了第一个生产基地，年产90万吨光玻璃生产基地，全部投产。 该基地二期项目正在建设中，投资17亿人民币，新建75万吨光玻璃生产能力，计划于2021年开始运营。 另外，公司在越南每年新建约60万吨光伏玻璃项目，以2020年的运营为目标。南玻璃业务面比较广，在2019年的105亿元营业收入中，玻璃业务和太阳能业务(包括组件等)分别为79亿元和15亿元。 公司拥有两条太阳能玻璃原料生产线，12条太阳能玻璃深加工生产线，每年具有43万吨太阳能玻璃原料，6000万平方米/年深加工生产能力。

 

　　今年3月，公司募集了45亿元，宣布计划在安徽凤阳建设光玻璃项目等。

 

　　阿玛顿主营业务是光玻璃涂层技术的开发和生产。 公司光伏玻璃窑很少，主要购买和加工光伏玻璃原片进行销售。 2019年，公司营业收入11.84亿元，后净损失1.13亿元。 在收入构成中，太阳能玻璃为7.57亿元，占64%。