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“目前,A股商场已呈现出多方面积极因素。其一,去年通过两轮探底后,当时商场的政策底和估值低已经十分明晰,社融企稳趋势初现。其二,商场成交热度和个股活跃度处于高位,为未来牛市的构成奠定潜在根底。”毕凯以为,商场整体估值批改阶段已经基本结束,未来随着不同行业基本面的分解,个股表现分解会更加明显。长期来看,假如内地房地产弱势延续,商场的流动性终究要找出口。当股市成为个人出资者规划配置的重点时,实质性牛市或将真实到来。
同时,毕凯也看到了商场的制约因素。他指出,年初以来的这轮上涨行情演绎过快,导致商场估值批改很快回到接近中枢方位。上市公司一季报出炉后,部分基本面欠佳的个股面对回调压力。另外,因为货币政策仅为边际放松,实体经济依然面对流动性短缺。
谈及今年以来港股表现差劲于A股,毕凯说:“这轮行情最典型的特征为超跌反弹,更多是估值杀到极致之后的批改行情。因为前期A股阅历深幅调整,今年以来的反弹幅度较大。事实上,陆港通开通以来港股和A股联动性显著增强,过去几年两地商场的表现趋于同向,未来港股涨幅应该不会落后于A股。”
从出资价值与配置角度看,毕凯以为,港股相比全球其他商场更廉价,出资吸引力更强。此外,假如国内资金面保持较宽松状况,未来资金外溢效应会逐渐表现出来。随着流入港股的南下资金添加和经济基本面逐渐好转,港股有望迎来补涨行情。 高股息、轻视值的行业龙头公司。基于对全球将保持低息环境的判断,一些分红较积极的公司估值或会向上抬升。泛5G出资。数据显现,移动互联网增长周期已经结束。此前内地投向这类公司的资金,亟待寻找新的成长类主题标的,光伏和5G相关工业就是时机较明确的两个板块。尽管5G工业落地进程推进较慢,但其估值将在商场认可相关企业发展空间后较早表现。
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