2020年广西铜产业链现状及展望

　　最近，我们对广西重点铜产业链的客户进行了深入调查，对广西铜上下游企业的现状有了大致的了解。现将有关情况与大家分享。

 

　　供应方

 

　　铜矿

 

　　广西铜矿储量20处，主要分布在南宁、百色和来宾，其中9处自1988年以来已探明，4处为铅、锌、锡、锑、金共伴生矿床。截至2017年，广西铜资源储量约38万吨，其中白区秦家中型矿床14.0921万吨，占广西总量的37%。

 

　　广西德保铜矿建于1966年6月，是广西壮族自治区首批开发的矿冶工业企业之一。其主要业务是开采、选择和销售铜、铁、锡、硫、铝土矿、方解石粉、铝酸钙等产品及其副产品矿物。到目前为止，已经经历了47次大起大落，下属关系也发生了几次变化。2011年10月，公司完成公司化改造，由广西德保铜矿更名为广西德保铜矿有限责任公司，是百色SASAC监管的重点国有骨干企业，广西最大的铜矿生产基地。日加工能力800吨，年产铜精矿14894吨，铜精矿品位23.5%。此外，与张家港联合铜业合资的——百色荣达铜业有限公司年产粗铜2万吨。

 

　　由于该地区冶炼厂多，长期铜缺口大，市场保证率低于10%，大部分购自区外或国外。根据海关数据，2019年，广西进口铜矿石188万吨，增长23%，价值197.8亿元，增长18%；全国进口量2199万吨，比去年同期增长11.6%。可见，2019年广西占8.55%，进口增速超过全国增速。

　　熔炉

 

　　目前广西有三家铜冶炼厂，分别是广西金川有色金属有限公司(设计能力47万吨/年，以铜精矿为原料)、梧州金盛铜业有限公司(设计能力30万吨/年，仅15万吨/年，以粗铜为原料)、广西南国铜业有限公司(设计能力30万吨/年，以铜精矿为原料)。2019年，三家冶炼厂总运营能力为92万吨，总产量约为63万吨，产能利用率为68.47%。

 

　　广西金川有色金属有限公司：公司成立于2010年5月11日，注册资本30亿元。公司主要产品有电解阴极铜和硫酸。是金川集团和托克的合资企业，金川集团占70%，托克占30%。公司设计生产能力40万，用铜精矿生产电解铜，配合粗炼。2010年开工建设，2013年10月18日开始点火，11月30日开始正式试生产，2015年达到投产。2019年扩容改造后，目前产能为47万。生产工艺：铜精矿酸蒸发、闪速熔炼、闪速吹炼、旋转阳极炉精炼、电解精炼、两转两吸制酸、冶炼渣选矿等。梧州金盛铜业有限公司：成立于2017年10月18日，注册资金4.6亿元，是梧州市委、市政府大力引进振兴梧州30万吨再生铜冶炼项目。2018年6月1日，公司正式接管梧州30万吨再生铜冶炼项目。仅用3个月时间就完成了设备维护、技术改造和生产恢复，并于2018年9月28日成功投产。当年销售收入突破5亿元。生产工艺：NGL炉熔炼废铜成套工艺、精炼摇炉熔炼废铜工艺、顶吹转炉也是世界上处理电子废弃物和含铜10%以上的各种低品位废铜料的最佳设备。虽然公司的设计产能为30万吨/年，但目前仅运行15万吨/年。

 

　　广西南国铜业有限公司：该公司是广西河池市南南有色金属集团的子公司，于2010年注册成立，位于广西崇左市扶绥县广西中国-东盟青年工业园区。公司注册资金15亿元，主要经营采购铜精矿生产电解铜，计划分三期建设，设计生产能力分别为30万吨、30万吨和40万吨。年产30万吨铜冶炼项目一期于2019年3月底正式投产，4月14日成功生产阳极铜。生产工艺：采用世界先进的富氧双面吹炼和永久不锈钢阴极电解工艺。

 

　　冶炼厂2020年至今遇到的问题：受今年3月疫情影响，硫酸销售困难，之后生产相对正常，但长期来说不好说，看矿山情况。南美4月至5月初矿山生产和运输存在问题，预计8月后会有所缓解。6月初，一些炼油厂已经遭遇原材料供应短缺，但整体而言，第三季度仍相对短缺。因为他们没有自己的矿山资源，原材料受到海外供应的限制。今年炼厂原料非常紧张，很多冶炼厂为了应对原料短缺，进行了大修或直接减产。如果后期原材料出现事故，你也会用维修来调整生产。

 

　　需要面

 

　　铜加工

 

　　总体来说，目前广西规模以上的铜加工企业屈指可数：2家铜杆企业(金川铜杆年设计能力15万吨，金鑫铜业年设计能力10万吨)和1家铜合金企业(桂林李佳年设计能力1.2万吨)。2019年，三个铜加工厂的总运营能力为26.2万吨，总产量约为19.6万吨，产能利用率为74.8%。

 

　　2020年以来铜杆企业遇到的问题：受疫情影响，铜杆企业一般只在3月中下旬恢复生产。但复工后订单多，4、5月份满负荷。然而，从6月份开始，他们开始感受到订单压力。一方面来自电网的电缆厂订单减少，另一方面精炼废铜的价差较大，废铜棒对电解铜棒的影响较大。某铜杆厂表示，6月后，日销量较前期下降15%左右。此外，电解铜棒企业普遍对7月后的下游订单持相对悲观的态度。电线电缆

 

　　这两年广西得益于北部湾的快速发展，电缆市场也在扩大。许多中小型电缆厂已经开始进入广西市场。预计2020年广西铜杆消费量将达到18万吨左右，即每月1.5万吨，其中大型厂家1.1万吨，其他4000吨。

 

　　据了解，广西有20家大型电线电缆和漆包线企业：梧州同润、桂林国际电缆、概观电缆、联网电线电缆、广西广电局、南宁南昌电缆、广西顺业电缆、广西群星电缆、广西杨公、南宁银山、桂朝电缆、广西松发、广西德利、广西叠彩、广西贵南、南宁南加、南宁正星、

 

　　碎铜

 

　　广西有国家级循环型梧州循环经济产业园，2008年正式开工建设，2008年10月被批准为广西A类产业园。2009年8月，被认定为自治区级循环经济试点园区；2010年10月，被批准为国家可再生资源“循环管理”示范园区；2011年9月，被批准为国家“城市矿产”示范基地；2015年10月，被认定为广西工业园区两次产业融合试点园区；2016年9月，通过自治区可持续发展园区验收；2017年7月，被授予2017年国家可再生资源优秀园区称号；2018年2月，成功列入国家发改委、自然资源部、住房和城乡建设部联合发布的省级开发区名单《中国开发区审核公告目录》(2018版)；2018年10月，被认定为国家绿色公园。

 

　　早在国家没有限制废金属进口的时候，工业园区就已经风光无限。例如，2015年，园区企业获得进口批准约90万吨，实际进口可再生资源约30万吨。但受国家政策和当地进口通关物流成本的影响，2019年，工业园区只有3家企业有铜审批文件，审批总量不到3000吨，可谓是有所下降。

 

　　展望未来广西铜产业链

 

　　由于地理条件限制，未来很难有大的成就，维持现状就好。

 

　　冶炼端：未来几年仍有提升空间。首先，南国铜业有限公司计划在2022年后投产产能30万吨/年的电解铜项目二期。据了解，目前已完成1.5期建设，预计后期生产将顺利扩大。接下来是梧州金盛。目前只运行50%的产能。如果冶炼效益好，将继续扩大产能15万吨/年。此外，广西费南县香洲县铜资源环保回收项目(年处理危险废物30万吨，含铜固体废物12万吨)正在建设中，预计2021年竣工投产，届时将新增阳极铜10万吨。总体而言，未来几年，广西电解铜冶炼厂产能仍有45万吨/年的增长空间。加工端：据悉，2020年在建项目包括：广西金乡铜业有限公司(位于梧州循环经济产业园，年产10万吨光亮铜杆阳极炉在建，二期预留年产10万吨光亮铜杆竖炉生产线)，据悉一期将于2020年底投产。广西新科铜业有限公司(位于广西崇左市扶绥县广西中国-东盟青年工业园，一期建设2万吨精密电子铜带，二期预留2万吨精密电子铜带年生产能力)，据悉，一期将于2021年底投产。此外，有建设意向但未开工的项目有：郑伟玉林35万吨铜杆项目。

 

　　废铜端：2020年5月，年产20万吨再生铜制品的深加工及多金属综合回收及工业固体废物处置中心项目正式签约落户梧州再生园。该项目由江西金叶科技集团投资，是梧州循环园区唯一实现废铜制铜深加工产品的全产业链项目。项目总投资20亿元，年产值200亿元左右，税收5亿多元。该项目主要生产再生铜、铜棒、铜丝、铜缆等深加工产品，以及金银等稀有贵金属产品；同时，该项目正在配套建设总部经济大楼、科技研发中心和博士后流动站。