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波动增加金银回调短期关注三个方面

作者:期货小行家 来源:返佣网

  10月13日晚,COMEX金银期货双双下跌,纽约黄金12月份主合约结算价报1894.6美元,下跌1.8%;纽约银行12月份的主要合约报25.271美元,下跌4.5%。10月14日上午,国内金银期货领跌。截至中午收盘,金虎2012主合同报403.06元/克,下跌1.63%;上海银行2012年主合同报5126元/公斤,下跌3.92%。最近,美国国债利率和通胀预期趋同,10年期实际利率在-0.95%左右波动,而黄金和白银短期内仍大幅波动。
  贵金属的下跌是在多重不确定性下波动性加大、波动幅度大的格局中的一次修正,主要是由美国通胀复苏的希望消退、财政刺激的乐观预期被压制、疫苗研发进展受阻三大负面因素的集中影响所致。昨晚,美国公布9月份核心CPI同比增长1.7%,与上月持平,但环比增速仅为0.2%。前期市场对美国出台新一轮财政刺激持乐观态度,但财政刺激的具体形式和细节在两党之间仍有争议。共和党参议院多数党领袖麦康奈尔(McConnell)和特朗普(Trump)在财政刺激金额上意见不一,财政刺激陷入僵局。此外,新冠肺炎疫苗研发进展不佳打击了市场情绪,削弱了贵金属价格。随着美国大选的推进,财政刺激、选举形势、海外疫苗疫情等因素仍面临高度不确定性。未来要密切关注三个因素对贵金属价格的影响:1。财政刺激的进展:很多变量波动较快,市场对前期出台财政刺激持乐观态度。黄金和白银价格上涨。然而,本周,财政刺激法案加剧了共和党内部和两党之间的分歧,再次陷入压制金银的僵局。
 
  在实体经济依然疲软,需要政策支持的情况下,新一轮财政刺激终将启动。大选后,乐观的进展和最终着陆极有可能提振市场信心,惠及贵金属。2.大选游戏的不确定性:十一假期以来,拜登在民调中的领先地位扩大,选举形势逐渐明朗,乐观情绪引发包括金银在内的各种资产价格上涨。但选举前不确定性仍然较高,存在因疫情影响和政客人为阻挠导致选举结果延迟的风险。焦虑的选举形势预计将加剧市场波动,引发避险美元反弹,成为贵金属价格短期走强的阻力。3.实体经济恢复:欧美疫情近期两次反弹,美国制造业PMI、非农就业数据、CPI数据均出现恢复速度放缓迹象。将于10月下旬发布的美国第三季度GDP和PCE物价指数,以及新冠肺炎疫苗研发情况值得关注。如果实体经济复苏速度适度提高,疫苗将取得良好进展,为通胀预期反弹提供支撑,金银受益。展望市场前景,如果选举形势紧张,财政刺激僵持不下,欧美反弹形势下美国实体经济复苏受挫,将打击市场对通胀的信心,贵金属仍将有回调压力。但由于美债名义利率反弹空间不大,放宽通胀目标有利于中长期通胀预期的恢复,贵金属的修正范围有限。大选环境下,波动性会加剧,短期内仍以大幅波动为主。

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