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对聚乙烯的需求持续增长

作者:期货开户 来源:期货返佣网

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  首先,欧佩克已全面减产,需求复苏缓慢
  供应方面,9月,欧佩克成员国全面实施减产,伊拉克等国开始过度减产。考虑到最近几个月沙特一再强调减产执行率,预计后期OPEC-10原油产量更具可预测性,部分超国家产量将继续趋紧。目前,市场主要集中在利比亚为欧佩克供应。9月下旬,利比亚国家石油公司发表声明,称其部分油田和港口因不可抗力取消,产量正式恢复。后来利比亚停战后,原油产量和出口量会逐渐回归市场,对供应会有一定影响。高盛(Goldman  Sachs)预测,到今年年底,利比亚的出口将升至每天55万桶,而EI预测,利比亚的产量可能会增加到战前每天100万桶。在美国,根据PSM数据,环评月报大幅提高了2020年6月和7月的美国原油产量,但考虑到低油价时期页岩油钻井和开采活动的减少,环评略微降低了2021年的美国产量预测。短期内,飓风季节结束,受影响的美国湾产能逐渐恢复后,美国原油产量仍在不断增加。从中期来看,美国原油生产的采收率可能较低,一些传统产油国的油田也因油价低而延迟开采。不过,利比亚和美国生产的短期恢复仍将对供应方产生一定影响。
  需求恢复依然缓慢。最近欧美疫情再次上升,部分国家再次出台社会隔离措施。虽然措施力度低于4月份,但预计仍将对成品油需求复苏节奏产生影响。目前,全球炼油厂利润创下新低,这将限制运营率。汽油盘面利润本月小幅上涨;馏分油需求极其疲软,裂解价差继续创出新低,远低于5年平均水平。目前,美国馏分油油库库存达到近40年来的新高,全球馏分油库存没有明显迹象,这可能迫使炼油厂减少开工,以解决未来的库存问题。国内炼油厂前期超额认购抑制了需求,炼油风险准备金的收取也会影响炼油厂的利润和运营率。底价政策与低油价相结合,使得炼油厂享受了几个月的无风险套利环境,但大量进口也导致我国原油储存能力不足,后续进口需求受到抑制。就资产负债表而言,这三家机构都下调了2020年全球供需预期。
  总体而言,目前供给侧存在边际增长预期,但需求复苏放缓,中国原油需求在前期高速复苏后也面临瓶颈,基本面支撑不强。市场供求疲软,预计油价可能仍会下跌。
  第二,聚乙烯去库存仍然是主旋律,下游建设略有上升
  2020年9月,国内聚乙烯产量预计为178.23万吨,同比增长36.04万吨,同比增长23.35个百分点,环比增长3.17个百分点,其中LLDPE产量预计为73.51万吨,低密度聚乙烯产量为26.28万吨,高密度聚乙烯产量为78.43万吨。9月份,国内PE石化企业大修装置数量环比下降。大修仅沈阳化工(000698,古八)和中原石化参与,其余装置大部分为小修,大修能力401万吨,大修损失产量5.53万吨,比8月减少1.87万吨。9月份,聚乙烯企业库存继续上仓,环比下降15.6%,同比增长4.03%。9月中下旬,临近国庆、中秋假期,生产方积极减少库存。然而,考虑到新投产装置的压力,仍略有增加聚乙烯下游启动负荷增加,农膜增加12%,启动增加52%,注塑增加62%,管材增加54%。农膜方面,地膜产量保持低位,棚膜需求进入旺季,产量增加,导致农膜整体启动。10月份农膜需求仍处于旺季,预计农膜总产量将进一步增加。一般农膜需求规律会在11月和年底减弱。其余下游行业运行平稳,变化不大。
 
  第三,市场前景
  PE供需都有所增加。当月Boraly来巴塞尔石化生产产品,后续国内石化企业的设备维修计划很少。估计修理损失约为5万吨,对总产量影响不大。PE主要下游农膜仍处于销售旺季,部分厂家维持高位开工建设。预计10月后农膜需求将继续增加。下游节后有望出现一波开仓,会给市场一些支撑,中长期多做谨慎。

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